理財規劃人員考試規定
理財規劃人員考試規定
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類別 |
信託業務員 |
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考科 |
理財工具 理財規劃實務 |
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考試日期 |
每年舉行兩次 |
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報考資格 |
凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格） |
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考試地點 |
分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考 |
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考試須知 |
簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ 等功能）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查 驗，未帶上述兩項證件者，不得入場參加測驗 |
測驗題型與及格標準
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考試時間 |
題型 |
及格標準 |
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理財工具 |
60 分鐘 |
單選題 50 題 |
本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
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財規劃實務 |
90 分鐘 |
單選題 50 題 |
測驗範圍
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科目 |
範圍 |
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理財規劃實務 |
理財規劃流程 客戶型態與行為特性 個人或家庭財務報表的編製與分析 收入支出與儲蓄管理 緊急預備金與信貸運用的規劃 租屋、購屋與換屋規劃 子女養育與教育金規劃 退休規劃 全方位理財規劃的運用實例 |
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理財工具 |
金融機構的功能與規範 短期保本工具 債券投資 股票投資 共同資金 衍生性金融商品 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量 投資策略的運用 保險的運用 節稅規劃 信託規劃 |
